Titres de créance et capitaux propres américains

Documents d’investissement

(En anglais seulement)

Prospectus préalable sur les capitaux propres américains
Supplément de prospectus sur les BMTN américains

Instruments de recapitalisation interne

Émission
USD 1.15Bn 5.35% Senior Notes due 2026
USD 850mm 5.65% Senior Notes due 2034

 

ISIN/Cusip

US06418JAA97
US06418JAC53

 

Date d’émission
07-Dec-2023

 

Date d’échéance

07-Dec-2026
01-Feb-2034

 

TLAC Admissibilité 

Y

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Émission
USD 1.625Bn 5.45% Senior Notes due 2025
USD 400mm Senior Floating Rate Notes due 2025
USD 750mm 5.25% Senior Notes due 2028

 

ISIN/Cusip

US06418GAC15
US06418GAB32
US06418GAD97

 

Date d’émission
12-Jun-2023

 

Date d’échéance

12-Jun-2025
12-Jun-2025
12-Jun-2028

 

TLAC Admissibilité 

Y

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Émission
USD 1.1Bn 5.45% Senior Notes due 2025
USD 400mm Senior Floating Rate Notes due 2025
USD 750mm 5.25% Senior Notes due 2028

IISIN/Cusip
US06418GAC15
US06418GAB32
US06418GAD97

Date d’émission
12-Jun-2023

Date d’échéance
12-Jun-2025
12-Jun-2025
12-Jun-2028

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
USD 1.25Bn 4.75% Senior Notes due 2026
USD 1.25Bn 4.85% Senior Notes due 2030

IISIN/Cusip
US06417XAN12
US06417XAP69

Date d’émission
02-Fev-2023

Date d’échéance
06-Fev-2026
01-Fev-2030

TLAC Admissibilité 
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Émission
USD 1.0Bn 5.25% Senior Notes due 2024

IISIN/Cusip
US06417XAL55

Date d’émission
06-Dec-2022

Date d’échéance
06-Dec-2024

TLAC Admissibilité 
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Émission
USD 350mm Senior Floating Rate Notes due 2025  Senior Notes due 2025
USD 1.75Bn 3.45% Senior Notes due 2025

IISIN/Cusip
US06417XAK72
US06417XAH44

Date d’émission
12-Apr-2022

Date d’échéance
11-Apr-2025
11-Apr-2025

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Émission
USD 300mm Senior Floating Rate Notes due 2024
USD 900mm 2.440% Senior Notes due 2024
USD 700mm 2.951% Senior Notes due 2027

ISIN/Cusip
US06418BAD01
US06418BAC28
US06418BAE83

Date d’émission
11-Mar-2022

Date d’échéance
11-Mar-2024
11-Mar-2024
11-Mar-2027

TLAC Admissibilité 
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Émission
USD 300mm Senior Floating Rate Notes due 2025
USD 1.35Bn 1.450% Senior Notes due 2025
USD 750mm 1.950% Senior Notes due 2027
USD 850mm 2.450% Senior Notes due 2032

ISIN/Cusip
US06417XAA90
US06417XAB73
US06417XAD30
US06417XAE13

Date d’émission
10-Jan-2022

Date d’échéance
10-Jan-2025
10-Jan-2025
2-Feb-2027
2-Feb-2032

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Émission
USD 600mm Senior Floating Rate Notes due 2023
USD 300mm Senior Floating Rate Notes due 2026
USD 1,100mm 0.4% Senior Notes due 2023
USD 900mm 1.3% Senior Notes due 2026

ISIN/Cusip
US0641598L36
US0641598M19
US0641598J89
US0641598K52

Date d’émission
15-Sept-2021

Date d’échéance
15-Sept- 2023
15-Sept- 2026
15-Sept- 2023
15-Sept- 2026

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Émission
USD 650mm Senior Floating Rate Notes due 2024

ISIN/Cusip
US0641596F85

Date d’émission
03-Aug-2021

Date d’échéance
31-Jul- 2024

TLAC Admissibilité 
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Émission
USD 1.0Bn Senior Sustainability Bonds due 2024

ISIN/Cusip
US0641596E11

Date d’émission
03-Aug-2021

Date d’échéance
31-Jul- 2024

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Émission
USD 750mm Senior Floating Rate Notes due 2023
USD 750mm 1.35% Senior Notes due 2026
USD 650mm 2.15% Senior Notes due 2031

ISIN/Cusip
US0641593Y02
US0641594A17
US0641594B99

Date d’émission
24-Jun-2021

Date d’échéance
23-Jun- 2023
24-Jun-2026
01-Aug-2031

TLAC Admissibilité 
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Émission
USD 650mm Senior Floating Rate Notes due 2024
USD 1.25Bn 0.7% Senior Notes due 2024

ISIN/Cusip
US0641593W46
US0641593X29

Date d’émission
19-Apr- 2021

Date d’échéance
15-Apr- 2024

TLAC Admissibilité 
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Émission
USD 300mm Senior Floating Rate Notes due 2026
USD 950mm 1.050% Senior Notes due 2026

ISIN/Cusip
US0641593V62
US0641593U89

Date d’émission
2-Mar- 2021

Date d’échéance
2-Mar- 2026

TLAC Admissibilité 
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Émission
USD 1.0Bn 1.3% Senior Notes due 2025

ISIN/Cusip
US064159VL70

Date d’émission
11-Jun- 2020

Date d’échéance
11-Jun- 2025

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Émission
USD 1.0Bn 1.95% Senior Notes due 2023
USD 1.25Bn 2.20% Senior Notes due 2025

ISIN/Cusip
US064159TE65
US064159TF31

Date d’émission
10-Jan- 2020

Date d’échéance
1-Feb- 2023
3-Feb- 2025

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission 
USD 1.25Bn 2.7% Senior Notes due 2026

ISIN/Cusip
 
US064159QE92

Date d’émission

29-Jul-2019

Date d’échéance

3-Aug-2026 

TLAC Admissibilité 

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Émission
USD 1.25Bn 3.4% Senior Notes Due 2024

ISIN/Cusip

US064159MK98

Date d’émission

11-Feb-2019

Date d’échéance
11-Feb-2024

TLAC Admissibilité 
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Billets structurés de recapitalisation interne en $ US

Émission

Callable Fixed Rate Notes

 

ISIN/Cusip

US06417YS424

 

Date d’émission

19-Apr-2024

 

Date d’échéance

19-Apr-2029

 

TLAC Admissibilité 

Y

 

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Émission

Callable Fixed Rate Notes

 

ISIN/Cusip

US06417YR681

 

Date d’émission

17-Apr-2024

 

Date d’échéance

17-Apr-2036

 

TLAC Admissibilité 

Y

 

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Émission 
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US0641595L62

Date d’émission
21-Sep-2021

Date d’échéance
21-Sep-2028

TLAC Admissibilité
Y

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Émission 
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US06417YBH18

Date d’émission
21-Nov-2022

Date d’échéance
21-May-2025

TLAC Admissibilité
Y

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Émission 
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US06417YAZ25

Date d’émission
31-Oct-2022

Date d’échéance
31-Oct-2024

TLAC Admissibilité
N

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159T632

Date d’émission
10-Mar-2021

Date d’échéance
10-Mar-2031

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US0641594S25

Date d’émission
18-Aug-2021

Date d’échéance
18-Dec-2028

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US0641594G86

Date d’émission
27-Jul-2021

Date d’échéance
27-Jan-2027

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159Q828

Date d’émission
10-Feb-2021

Date d’échéance
10-Feb-2028

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Step-Up Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159P911

Date d’émission
27-Jan-2021

Date d’échéance
27-Jan-2031

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159Q257

Date d’émission
27-Jan-2021

Date d’échéance
27-Jan-2036

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159F847

Date d’émission
30-Dec-2020

Date d’échéance
30-Dec-2025

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159G266

Date d’émission
23-Dec-2020

Date d’échéance
23-Dec-2037

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Step-Up Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159F763

Date d’émission
18-Dec-2020

Date d’échéance 
18-Dec-2030

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Step-Up Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159G423

Date d’émission
17-Dec-2020

Date d’échéance
17-Dec-2035

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Step-Up Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159YL44

Date d’émission
23-Nov-2020

Date d’échéance
 
23-Nov-2035

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159WZ57

Date d’émission
30-Sept-2020

Date d’échéance

01-Oct-2035

TLAC Admissibilité 
Y

Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159VB98

Date d’émission
30-Jul-2020

Date d’échéance

30-Jul-2035

TLAC Admissibilité 

Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159VD54

Date d’émission
30-Jul-2020

Date d’échéance

30-Jul-2035

TLAC Admissibilité 

Y

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Émission
Callable Step-Up Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159QK52

Date d’émission

31-Oct-2019

Date d’échéance

31-Oct-2029

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Step-Up Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159PB62

Date d’émission

30-May-2019

Date d’échéance
 
30-May-2031

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Step-Up Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159YL44

Date d’émission

23-Nov-2020

Date d’échéance
 
23-Nov-2023

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Step-Up Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159G423

Date d’émission

17-Dec-2020

Date d’échéance

17-Dec-2035

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission 
Callable Step-Up Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159F763

Date d’émission
 
18-Dec-2020

Date d’échéance

18-Dec-2030

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159G266

Date d’émission

23-Dec-2020

Date d’échéance

23-Dec-2037

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159F847

Date d’émission

30-Dec-2020

Date d’échéance

30-Dec-2025

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US064159Y673

Date d’émission
30-Jun-2021

Date d’échéance

30-Dec-2026

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission 
Callable Fixed Coupon Notes

ISIN/Cusip
 
US064159T632

Date d’émission
10-Mar-2021

Date d’échéance

10-Mar-2031

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US06416DBK19

Date d’émission
13-Jul-2022

Date d’échéance
 
13-Jul-2026

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Step-Up Rate Notes

ISIN/Cusip 
US064159T715

Date d’émission
10-Mar-2021

Date d’échéance

10-Sep-2024

TLAC Admissibilité 
N

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip
 
US0641594S25

Date d’émission
18-Aug-2021

Date d’échéance

18-Dec-2028

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip 
US06417YAA73

Date d’émission 
16-Sept-2022

Date d’échéance

16-Sep-2024

TLAC Admissibilité 
N

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip 
US06417YAB56

Date d’émission
16-Sep-2022

Date d’échéance
 
16-Sep-2025

TLAC Admissibilité
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip 
US06417YAK55

Date d’émission
30-Sep-2022

Date d’échéance
 
30-Mar-2026

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip 
US06417YAM12

Date d’émission
30-Sep-2022

Date d’échéance
 
30-Dec-2023

TLAC Admissibilité 
N

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip 
US06417YAL39

Date d’émission
30-Sep-2022

Date d’échéance

30-Sep-2024

TLAC Admissibilité 
N

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip 
US06417YAU38

Date d’émission
11-Oct-2022

Date d’échéance

11-Apr-2025

TLAC Admissibilité 
Y

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Émission
Callable Fixed Rate Notes

ISIN/Cusip 
US06417YCK38

Date d’émission
19-Dec-2022

Date d’échéance

19-Dec-2024

TLAC Admissibilité 
N

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