Titres de créance et capitaux propres américains
Documents d’investissement
(En anglais seulement)
Prospectus préalable sur les capitaux propres américains
US Shelf Base Prospectus 2024 (PDF 248.1 kb)
US Shelf Base Prospectus 2021 (PDF 246.8 kb)
US Shelf Base Prospectus 2018 (PDF 236.8 kb)
Supplément de prospectus sur les BMTN américains
MTN Prospectus Supplement 2024 (PDF 386.3 kb)
MTN Prospectus Supplement 2021 (PDF 173.9 kb)
Instruments de recapitalisation interne
Émission
USD 550mm Floating Rate Senior Notes due 2028
USD 1,100mm 4.404% Senior Notes due 2028
USD 650mm 4.740% Senior Notes due 2032
ISIN/Cusip
US06418GAM96
US06418GAL14
US06418GAN79
Date d’émission
11-Sep-2024
Date d’échéance
08-Sep-2028
10-Nov-2032
TLAC Admissibilité
Y
Télécharger (PDF: 236.4 KB)
Émission
USD 400mm Floating Rate Senior Notes due 2027
USD 850mm 5.40% Senior Notes due 2027
USD 300mm Floating Rate Senior Notes due 2029
USD 700mm 5.45% Senior Notes due 2029
ISIN/Cusip
US06418GAG29
US06418GAH02
US06418GAJ67
US06418GAK31
Date d’émission
04-Jun-2024
Date d’échéance
04-Jun-2027
01-Aug-2029
TLAC Admissibilité
Y
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Émission
USD 1.15Bn 5.35% Senior Notes due 2026
USD 850mm 5.65% Senior Notes due 2034
ISIN/Cusip
US06418JAA97
US06418JAC53
Date d’émission
07-Dec-2023
Date d’échéance
07-Dec-2026
01-Feb-2034
TLAC Admissibilité
Y
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Émission
USD 1.625Bn 5.45% Senior Notes due 2025
USD 400mm Senior Floating Rate Notes due 2025
USD 750mm 5.25% Senior Notes due 2028
ISIN/Cusip
US06418GAC15
US06418GAB32
US06418GAD97
Date d’émission
12-Jun-2023
Date d’échéance
12-Jun-2025
12-Jun-2025
12-Jun-2028
TLAC Admissibilité
Y
Télécharger (PDF: 136 kb)
Télécharger (PDF: 86 ko)
Émission
USD 1.1Bn 5.45% Senior Notes due 2025
USD 400mm Senior Floating Rate Notes due 2025
USD 750mm 5.25% Senior Notes due 2028
IISIN/Cusip
US06418GAC15
US06418GAB32
US06418GAD97
Date d’émission
12-Jun-2023
Date d’échéance
12-Jun-2025
12-Jun-2025
12-Jun-2028
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 1.25Bn 4.75% Senior Notes due 2026
USD 1.25Bn 4.85% Senior Notes due 2030
IISIN/Cusip
US06417XAN12
US06417XAP69
Date d’émission
02-Fev-2023
Date d’échéance
06-Fev-2026
01-Fev-2030
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 1.0Bn 5.25% Senior Notes due 2024
IISIN/Cusip
US06417XAL55
Date d’émission
06-Dec-2022
Date d’échéance
06-Dec-2024
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 350mm Senior Floating Rate Notes due 2025 Senior Notes due 2025
USD 1.75Bn 3.45% Senior Notes due 2025
IISIN/Cusip
US06417XAK72
US06417XAH44
Date d’émission
12-Apr-2022
Date d’échéance
11-Apr-2025
11-Apr-2025
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 300mm Senior Floating Rate Notes due 2024
USD 900mm 2.440% Senior Notes due 2024
USD 700mm 2.951% Senior Notes due 2027
ISIN/Cusip
US06418BAD01
US06418BAC28
US06418BAE83
Date d’émission
11-Mar-2022
Date d’échéance
11-Mar-2024
11-Mar-2024
11-Mar-2027
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 300mm Senior Floating Rate Notes due 2025
USD 1.35Bn 1.450% Senior Notes due 2025
USD 750mm 1.950% Senior Notes due 2027
USD 850mm 2.450% Senior Notes due 2032
ISIN/Cusip
US06417XAA90
US06417XAB73
US06417XAD30
US06417XAE13
Date d’émission
10-Jan-2022
Date d’échéance
10-Jan-2025
10-Jan-2025
2-Feb-2027
2-Feb-2032
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 600mm Senior Floating Rate Notes due 2023
USD 300mm Senior Floating Rate Notes due 2026
USD 1,100mm 0.4% Senior Notes due 2023
USD 900mm 1.3% Senior Notes due 2026
ISIN/Cusip
US0641598L36
US0641598M19
US0641598J89
US0641598K52
Date d’émission
15-Sept-2021
Date d’échéance
15-Sept- 2023
15-Sept- 2026
15-Sept- 2023
15-Sept- 2026
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 750mm Senior Floating Rate Notes due 2023
USD 750mm 1.35% Senior Notes due 2026
USD 650mm 2.15% Senior Notes due 2031
ISIN/Cusip
US0641593Y02
US0641594A17
US0641594B99
Date d’émission
24-Jun-2021
Date d’échéance
23-Jun- 2023
24-Jun-2026
01-Aug-2031
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 300mm Senior Floating Rate Notes due 2026
USD 950mm 1.050% Senior Notes due 2026
ISIN/Cusip
US0641593V62
US0641593U89
Date d’émission
2-Mar- 2021
Date d’échéance
2-Mar- 2026
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 1.0Bn 1.3% Senior Notes due 2025
ISIN/Cusip
US064159VL70
Date d’émission
11-Jun- 2020
Date d’échéance
11-Jun- 2025
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 1.0Bn 1.95% Senior Notes due 2023
USD 1.25Bn 2.20% Senior Notes due 2025
ISIN/Cusip
US064159TE65
US064159TF31
Date d’émission
10-Jan- 2020
Date d’échéance
1-Feb- 2023
3-Feb- 2025
TLAC Admissibilité
Y
Émission
USD 1.25Bn 2.7% Senior Notes due 2026
ISIN/Cusip
US064159QE92
Date d’émission
29-Jul-2019
Date d’échéance
3-Aug-2026
TLAC Admissibilité
Y
Billets structurés de recapitalisation interne en $ US
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YS424
Date d’émission
19-Apr-2024
Date d’échéance
19-Apr-2029
TLAC Admissibilité
Y
Télécharger (PDF: 399 KB)
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YR681
Date d’émission
17-Apr-2024
Date d’échéance
17-Apr-2036
TLAC Admissibilité
Y
Télécharger (PDF: 1.7 MB)
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US0641595L62
Date d’émission
21-Sep-2021
Date d’échéance
21-Sep-2028
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YBH18
Date d’émission
21-Nov-2022
Date d’échéance
21-May-2025
TLAC Admissibilité
N
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YAZ25
Date d’émission
31-Oct-2022
Date d’échéance
31-Oct-2024
TLAC Admissibilité
N
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159T632
Date d’émission
10-Mar-2021
Date d’échéance
10-Mar-2031
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US0641594S25
Date d’émission
18-Aug-2021
Date d’échéance
18-Dec-2028
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US0641594G86
Date d’émission
27-Jul-2021
Date d’échéance
27-Jan-2027
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159Q828
Date d’émission
10-Feb-2021
Date d’échéance
10-Feb-2028
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159P911
Date d’émission
27-Jan-2021
Date d’échéance
27-Jan-2031
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159Q257
Date d’émission
27-Jan-2021
Date d’échéance
27-Jan-2036
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159F847
Date d’émission
30-Dec-2020
Date d’échéance
30-Dec-2025
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159G266
Date d’émission
23-Dec-2020
Date d’échéance
23-Dec-2037
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159F763
Date d’émission
18-Dec-2020
Date d’échéance
18-Dec-2030
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159G423
Date d’émission
17-Dec-2020
Date d’échéance
17-Dec-2035
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159YL44
Date d’émission
23-Nov-2020
Date d’échéance
23-Nov-2035
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159WZ57
Date d’émission
30-Sept-2020
Date d’échéance
01-Oct-2035
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159VB98
Date d’émission
30-Jul-2020
Date d’échéance
30-Jul-2035
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159VD54
Date d’émission
30-Jul-2020
Date d’échéance
30-Jul-2035
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159QK52
Date d’émission
31-Oct-2019
Date d’échéance
31-Oct-2029
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159PB62
Date d’émission
30-May-2019
Date d’échéance
30-May-2031
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159YL44
Date d’émission
23-Nov-2020
Date d’échéance
23-Nov-2023
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159G423
Date d’émission
17-Dec-2020
Date d’échéance
17-Dec-2035
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159F763
Date d’émission
18-Dec-2020
Date d’échéance
18-Dec-2030
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159G266
Date d’émission
23-Dec-2020
Date d’échéance
23-Dec-2037
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159F847
Date d’émission
30-Dec-2020
Date d’échéance
30-Dec-2025
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159Y673
Date d’émission
30-Jun-2021
Date d’échéance
30-Dec-2026
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Coupon Notes
ISIN/Cusip
US064159T632
Date d’émission
10-Mar-2021
Date d’échéance
10-Mar-2031
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06416DBK19
Date d’émission
13-Jul-2022
Date d’échéance
13-Jul-2026
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Step-Up Rate Notes
ISIN/Cusip
US064159T715
Date d’émission
10-Mar-2021
Date d’échéance
10-Sep-2024
TLAC Admissibilité
N
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US0641594S25
Date d’émission
18-Aug-2021
Date d’échéance
18-Dec-2028
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YAA73
Date d’émission
16-Sept-2022
Date d’échéance
16-Sep-2024
TLAC Admissibilité
N
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YAB56
Date d’émission
16-Sep-2022
Date d’échéance
16-Sep-2025
TLAC Admissibilité
N
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YAK55
Date d’émission
30-Sep-2022
Date d’échéance
30-Mar-2026
TLAC Admissibilité
Y
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YAL39
Date d’émission
30-Sep-2022
Date d’échéance
30-Sep-2024
TLAC Admissibilité
N
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YAU38
Date d’émission
11-Oct-2022
Date d’échéance
11-Apr-2025
TLAC Admissibilité
N
Émission
Callable Fixed Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417YCK38
Date d’émission
19-Dec-2022
Date d’échéance
19-Dec-2024
TLAC Admissibilité
N
Émission
Fixed to Floating Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417Y3W75
Date d’émission
25-Jun-2024
Date d’échéance
25-Dec-2026
TLAC Admissibilité
Y
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Émission
Fixed to Floating Rate Notes
ISIN/Cusip
US06417Y6S37
Date d’émission
15-Aug-2024
Date d’échéance
15-Aug-2027
TLAC Admissibilité
Y
Télécharger (PDF: 1.3 mo)