Clientes de Gestion de patrimoine

Au Canada, les femmes ont longtemps été mal servies par l’industrie de la gestion de patrimoine. Cependant, elles gagnent en autonomie financière et sollicitent de plus en plus des conseils et des services professionnels pour gérer leur situation financière.

Votre parcours financier est façonné par les postes que vous occupez, les décisions que vous prenez et les responsabilités que vous assumez. Des études montrent que de nombreuses femmes vivent des transitions qui peuvent influencer leur planification financière à long terme, comme les responsabilités liées à la famille, les arrêts de travail, la longévité, l’entrepreneuriat et leur travail de cadre.

Ce ne sont pas là que des événements de la vie. Ce sont des moments déterminants dans votre parcours financier. Pourtant, la gestion de patrimoine traditionnelle n’en a pas toujours tenu compte.

Vous méritez une approche qui part de votre vécu. Une approche qui reconnaît votre réalité en tant que femme et son influence sur votre patrimoine à long terme, et qui conduit à des stratégies pour vous aider à avancer avec confiance, une vision claire et en contrôle.

L’initiative Femmes de la Banque Scotia repose sur une approche inclusive de la gestion de patrimoine, car nous croyons que la meilleure façon d’obtenir de bons résultats financiers est de laisser toutes les voix s’exprimer. Cette approche permet d’offrir aux femmes une planification globale comme elles l’entendent.

L’initiative Femmes de la Banque Scotia reconnaît la préférence des femmes pour :

• des objectifs de placement qui cadrent avec leurs objectifs de vie
• des conseils intégrés qui couvrent l’ensemble de leur situation
• la prise de décisions financières éclairées et fondées sur la recherche

L’initiative Femmes de la Banque Scotia offre une expérience de gestion de patrimoine spécialisée, appuyée par la recherche, qui tient compte de ce qui importe le plus pour les femmes : des conseils fiables, une planification intégrée et des enseignements pertinents.

Nous mettons les forces de notre approche de Planification globale au service de votre réalité en tant que femme, en considérant vos objectifs, vos aspirations et les particularités de votre parcours financier. 

Les avantages sont nombreux :

• Des solutions sur mesure qui sont le reflet de votre vie et de vos priorités
  • Des structures de placement aux stratégies successorales et fiduciaires, votre plan est conçu en fonction de vos objectifs, de votre horizon temporel, des besoins de votre famille et de votre vision à long terme.
• Des conseils intégrés et multidimensionnels
  • Nous tenons compte de chaque sphère de votre vie, notamment votre famille, votre entreprise, votre carrière, votre santé et votre avenir, afin d’élaborer des stratégies qui fonctionnent ensemble de manière efficace.
• Du contenu éducatif présenté par des spécialistes et des expériences d’apprentissage enrichissantes
  • Vous aurez accès à des événements pour les femmes, à des contenus choisis avec soin et à des formations conçues pour renforcer votre confiance et la prise de décisions financières.
• Une communauté pour les femmes
  • Nous créons des espaces, en ligne et en personne, où les femmes peuvent apprendre, échanger et grandir ensemble. Ces environnements favorisent l’apprentissage par les pairs, le partage d’expériences et la force de la communauté.

Pas du tout. Bien qu’ils soient axés sur les défis uniques auxquels les femmes sont confrontées dans la gestion de leurs finances à différentes étapes de leur vie, les événements sont ouverts aux femmes et aux membres de leur famille. 

Nos événements sont ouverts au public et vous n’avez pas besoin d’être cliente de la Banque Scotia pour y assister. Si les sujets abordés dans le webinaire vous intéressent, nous pouvons prendre des dispositions pour qu’un membre de notre équipe de gestion de patrimoine vous contacte par la suite pour voir comment nous pouvons répondre à vos besoins.

Nous savons que les femmes sont confrontées à des défis particuliers en matière de planification de la retraite ou de planification successorale, surtout compte tenu de leur espérance de vie plus longue et de la probabilité qu’elles soient les principales responsables des soins à la maison. Par conséquent, nous veillons à ce que les membres de notre personnel soient conscients de ces défis particuliers et adaptent les solutions pour servir au mieux nos clientes.

Nous leur offrons une formation personnalisée, de l’information et des stratégies pour les aider à mieux répondre aux besoins uniques des femmes en matière de gestion de patrimoine. Notons par exemple l’accès à des spécialistes, une formation pointue, ainsi que des outils et du matériel de discussion financière conçus spécifiquement pour une clientèle féminine.

Communiquez avec nous pour nous permettre d’en apprendre plus sur vous et nous dire ce que vous recherchez. Un membre de notre équipe communiquera avec vous pour vous expliquer comment la Banque Scotia peut vous aider.