Clientes de Gestion de patrimoine

Notre processus de planification globale de patrimoine peut vous aider à gagner la confiance financière nécessaire pour affronter les transitions de la vie, ainsi que pour accroître et préserver votre patrimoine.

Aider les femmes à prendre leur avenir financier en main

L’initiative Femmes de la Banque Scotia adopte une approche inclusive pour aider les femmes à prendre des décisions éclairées pour leur famille, leur entreprise et leur avenir, qu’elles soient aux commandes ou partenaires dans la prise de décisions, ou encore, financièrement indépendantes.

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Accès impartial à des capitaux et solutions personnalisées

Prenez votre avenir financier en main avec le soutien de notre équipe de spécialistes. Nous détenons l’expertise requise pour répondre à l’ensemble de vos besoins financiers : des placements aux services successoraux et fiduciaires, en passant par l’assurance et la philanthropie, et bien plus encore.

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Formation spécialisée sur mesure                            

Acquérez la confiance financière dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion de patrimoine. Nos ressources et ateliers en ligne vous aideront à gérer différents changements importants dans votre vie, comme la retraite, le divorce, etc. 

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Services-conseils globaux et mentorat

Nos conseillers et nos directeurs, Relations d’affaires, connaissent ce qui vous tient le plus à cœur et vous aident à élaborer un plan. Ils sont formés pour appuyer des femmes comme vous. Ainsi, vous serez mieux préparée sur le plan financier pour affronter les changements de la vie, et pour créer un plan de gestion de patrimoine globale qui reflète vos besoins et vos aspirations.

Outil d’exploration des priorités

Nous avons tous des priorités différentes, et elles peuvent vous aider à déterminer ce dont vous avez besoin dans une perspective de gestion de patrimoine. Découvrez ce qui vous importe le plus grâce à cet outil. 

Perspectives

Famille et responsabilités

Nous pouvons vous aider à créer un plan de gestion de patrimoine pour l’avenir de votre famille, en tenant compte de ce qui compte le plus pour vous.

Santé et bien-être

Au moyen de notre processus de planification globale de patrimoine, nous pouvons planifier avec vous de manière proactive, en fonction des possibles problèmes et frais de santé que vous pourriez rencontrer.

Communauté et dons

Nous pouvons vous aider à devenir un donateur sérieux et engagé, en veillant d’abord à ce que vos dons annuels soutiennent des organismes dont les valeurs et les priorités s’alignent sur les vôtres.

Mode de vie et loisirs

Au moyen de notre processus de planification globale de patrimoine, nous collaborerons étroitement avec vous et avec notre équipe de spécialistes pour vous aider à préserver et faire croître votre patrimoine, de sorte que vous puissiez profiter de la vie, aujourd’hui et à la retraite.

Carrière et entreprise

Au moyen de notre processus de planification globale de patrimoine, nous pouvons offrir aux propriétaires d’entreprise des conseils sur la continuité de la propriété, la planification et la dynamique de la relève familiale et la planification des situations d’urgence afin de maximiser la valeur de l’entreprise pour laquelle elles ont tant travaillé.

Explorer d’autres perspectives

Découvrez les ressources dont vous avez besoin pour mieux planifier les grandes étapes de la vie.

Nos spécialistes sont formés pour comprendre vos besoins financiers.

Lorsque de grands changements surviennent dans la vie des femmes, ces dernières doivent affronter des défis uniques. C’est pourquoi elles ont besoin d’un plan de gestion de patrimoine globale qui leur ressemble.

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Nouvelles et événements

Des conversations essentielles pour une plus grande tranquillité d’esprit 

Le 18 octobre, joignez-vous aux experts Rob McGavin,  Amy D'Aprix et Dr Brian Goldman, qui discuteront des différents aspects de la planification successorale, notamment les implications pratiques, financières, familiales et du point de vue de la santé. 

18 octobre 2023, de 13 h à 14 h (HNE)
(10 h [HNP] / 11 h [HNR] / 14 h [HNA])

Inscrivez-vous dès maintenant au webinaire S’outiller pour l’avenir de tous Externe Created with Sketch.

Foire aux questions