Clientes de Gestion de patrimoine

Notre processus de planification globale de patrimoine peut vous aider à gagner la confiance financière nécessaire pour affronter les transitions de la vie, ainsi que pour accroître et préserver votre patrimoine.

Aider les femmes à prendre leur avenir financier en main

L’initiative Femmes de la Banque Scotia adopte une approche inclusive pour aider les femmes à prendre des décisions éclairées pour leur famille, leur entreprise et leur avenir, qu’elles soient aux commandes ou partenaires dans la prise de décisions, ou encore, financièrement indépendantes.

Accès impartial à des capitaux et solutions personnalisées

Prenez votre avenir financier en main avec le soutien de notre équipe de spécialistes. Nous détenons l’expertise requise pour répondre à l’ensemble de vos besoins financiers : des placements aux services successoraux et fiduciaires, en passant par l’assurance et la philanthropie, et bien plus encore.

Formation spécialisée sur mesure                            

Acquérez la confiance financière dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion de patrimoine. Nos ressources et ateliers en ligne vous aideront à gérer différents changements importants dans votre vie, comme la retraite, le divorce, etc. 

Services-conseils globaux et mentorat

Nos conseillers et nos directeurs, Relations d’affaires, connaissent ce qui vous tient le plus à cœur et vous aident à élaborer un plan. Ils sont formés pour appuyer des femmes comme vous. Ainsi, vous serez mieux préparée sur le plan financier pour affronter les changements de la vie, et pour créer un plan de gestion de patrimoine globale qui reflète vos besoins et vos aspirations.

Des conversations qui comptent

L’initiative Femmes de la Banque Scotia s’est associée à Amy D’Aprix, experte de premier plan en matière de longévité, coach, auteure et consultante de la Banque Scotia depuis 2020, afin de faire la lumière sur certaines questions difficiles qui doivent néanmoins être prises en considération à mesure que l’on avance en âge. Les vidéos de la série «Des conversations qui comptent» abordent un éventail de sujets, comme la planification de la retraite, les façons de trouver l’équilibre en tant qu’aidant, l’importance de la transparence dans les conversations financières, et bien plus encore.

Videos

Trouver l’équilibre en tant qu’aidant

Comment trouver un équilibre en tant qu’aidant? Il n’y a pas de solution magique pour atteindre l’équilibre lorsque vous êtes responsable des soins d’une autre personne. Mais il est tout à fait possible d’être un excellent aidant et d’avoir une belle qualité de vie.

Une retraite valorisante

À la retraite, comment puis-je gérer la perte de connexions et d’identité au quotidien? Il suffit d’un peu de détermination et de volonté pour vivre une retraite valorisante et stimulante.

Les conversations difficiles

 Comment discuter avec mes enfants adultes de «l’après»? Il est normal d’être mal à l’aise de parler du vieillissement de nos parents. Or, vous pouvez amorcer la conversation simplement en commençant par expliquer «pourquoi» vous le faites.

Perspectives

Planification patrimoniale générationnelle : mobiliser et préparer la génération suivante

On entend souvent parler de transferts intergénérationnels de patrimoine qui ont tourné au désastre et se sont soldés par l’éclatement de la famille ou la dilapidation de la fortune familiale.

La planification des soins à prodiguer à des parents vieillissants

Prendre soin d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant fait partie intégrante de la vie de nombreux Canadiens, aujourd’hui.

Les trois premières étapes de la planification de la retraite pour les femmes

Même si la planification de la retraite varie selon la situation et les objectifs financiers de chaque personne, les femmes ont, en général, des priorités et des facteurs différents à considérer.

Amy D’Aprix

Titulaire d’un doctorat en travail social, Amy D’Aprix est une autorité respectée mondialement sur les questions de style de vie dans différents contextes (retraite, vieillissement, prestation de soins, dynamique familiale). « Dre Amy », comme on l’appelle affectueusement, travaille avec des conseillers professionnels et leurs clients depuis plus de 30 ans, et son entreprise, Life Transitions by Dr. Amy, offre un programme de formation tout particulier pour le secteur des services financiers. Dans le cadre de l’initiative Femmes de la Banque Scotia, la spécialiste aide les conseillères à approfondir leur relation avec leurs clients. Mme D’Aprix participe régulièrement à des balados et des émissions de radio et de télévision (mentionnons notamment la CBC, The Social et Breakfast Television) et a publié de nombreux articles dans la presse écrite et en ligne.

Outil d’exploration des priorités

Nous avons tous des priorités différentes, et elles peuvent vous aider à déterminer ce dont vous avez besoin dans une perspective de gestion de patrimoine. Découvrez ce qui vous importe le plus grâce à cet outil. 

Nouvelles et événements

Nos spécialistes sont formés pour comprendre vos besoins financiers.

Lorsque de grands changements surviennent dans la vie des femmes, ces dernières doivent affronter des défis uniques. C’est pourquoi elles ont besoin d’un plan de gestion de patrimoine globale qui leur ressemble.

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Vues sur le patrimoine :

Perspectives sur le marché de l'immobilier


L’incertitude économique, le télétravail et les changements d’habitudes des consommateurs sont autant de facteurs ayant perturbé le secteur de l’immobilier commercial. Joignez-vous à nous pour entendre Andy Nasr, chef des placements de Gestion de patrimoine mondiale, s’entretenir des perspectives de l’immobilier commercial avec Mario Saric et Himanshu Gupta, respectivement directeur général et directeur, Recherche en immobilier et en fiducies de placement immobilier (FPI).

Quand : le 22 mars 2024, entre 10 h 30 et 11 h 30 (HE)

Inscrivez-vous au webinaire : Perspectives sur le marché de l'immobilier

Foire aux questions