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Gestion d'actifs Scotia

Ce service vous convient si :

  • Vous désirez obtenir des services de consultation.
  • Vous voulez déléguer la prise de décisions concernant vos placements courants.

Nous offrons des services de consultation à un large éventail d'entreprises des secteurs publics et privés (ci-dessous) et avons adapté avec succès des portefeuilles particuliers sur le plan des
paramètres risque/rendement :

  • Sociétés, municipalités, associations
  • Hôpitaux, organismes de bienfaisance
  • Caisses de retraite, fonds communs de placement, successions et fiducies

PLUS:

Large éventail de services de placement et de gestion d'actifs, notamment en ce qui concerne les instruments du marché monétaire, les produits à revenu fixe et le marché des actions1.

Misez sur nos compétences

Vision à long terme
Recours à un processus de sélection multidimensionnel pour l'évaluation des titres boursiers

Rendements supérieurs des produits à revenu fixe
Analyse de la courbe de rendement et du crédit à l'intérieur de paramètres de risque bien précis

Rapport risque-rendement équilibré
Constitution de portefeuilles efficace et adoption d'une démarche cohérente et disciplinée.

Notre apport à votre entreprise :


Établissement d'une stratégie
Détermination des objectifs à long terme :

  • Objectifs risque-rendement
  • Besoins de liquidités
  • Horizon de placement
  • Restrictions liées aux placements

Personnalisation du portefeuille

  • Créer une politique de placements répondant à vos critères
  • Établir avec vous les documents d'ouverture de compte
  • Assurer le transfert harmonieux des fonds
  • Établir un portefeuille respectant les limites énoncées dans la politique

Exécuter, surveiller et réviser

  • S'assurer en permanence que le portefeuille demeure sur la bonne voie
  • Examiner la répartition de l'actif et les rapports de contraintes et s'assurer du respect des plages et des titres à l'intérieur des catégories d'actif prescrites
  • Appuyer la direction du comité de placement en ce qui concerne le respect de ses obligations fiduciaires.

Communication constante

  • Tenir des réunions avec les personnes-ressources, comités et conseils clés
  • Produire des relevés trimestriels qui répondent aux normes les plus rigoureuses en matière d'information financière et de mesure du rendement des placements (par exemple : rendement par rapport aux indices de référence adéquats, commentaire de nature économique et fiche de pointage relative à la conformité)
  • Recommander des modifications touchant la politique relative aux placements en fonction des besoins toujours en évolution du client

Harmonisation des objectifs et des buts

Perspective stratégique à long terme
La composition de l'actif fait toujours appel à un processus de répartition dicté par nos prévisions de rendement des diverses catégories dans lesquelles nous investissons.

Gestion des instruments à revenu fixe
Selon notre expérience, la courbe de rendement et le crédit représentent les deux plus importants moyens de créer une valeur ajoutée par rapport aux indices de référence.

Gestion des titres boursiers
Observant en grande partie la méthode d'investissement ascendante, nous misons surtout sur la sélection de titres dans les marchés canadiens, américains et internationaux, nos domaines de spécialisation. À cette méthode s'ajoute un examen descendant rigoureux permettant de cerner les secteurs et les thèmes les plus prometteurs.

  • MCGestion d'actifs Scotia est une marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Gestion d'actifs Scotia est une désignation commerciale de Gestion d'actifs Scotia s.e.c., gestionnaire de portefeuilles dûment enregistré, négociateur sur les marchés non réglementés, gestionnaire d'opérations sur marchandises dans les juridictions pertinentes du Canada.
  • 1Gestion d'actifs Scotia s.e.c. et sa filiale en propriété exclusive, Scotia Asset Management U.S. Inc., membres du Groupe Banque Scotia, offrent leurs services à la clientèle canadienne et américaine dans les juridictions où la vente de ces services est permise.