Comme votre investissement dans votre entreprise représente vraisemblablement votre actif le plus important, il est essentiel d'aborder un bon nombre de questions concernant vos finances et votre planification successorale personnelles dans vos discussions avec votre équipe de conseillers professionnels.

Gel successoral 
En fixant la valeur de votre participation ou de votre investissement dans votre entreprise, la plus-value future sera attribuée à vos héritiers et ne sera pas assujettie à l'impôt jusqu'à ce que ces derniers cèdent leurs parts à leur tour.
Assurance
L'assurance-vie constitue un puissant outil permettant de minimiser l'impôt à payer, particulièrement avec un gel successoral, et dans le cadre de la planification successorale en général.
Planification de la retraite
Comme toute entreprise comporte des risques, il serait avisé de vous prévaloir d'autres options d'épargne-retraite à votre disposition.
Préservation de votre succession
À titre de propriétaire d'entreprise, vous pouvez prendre certaines mesures pour protéger les actifs de votre entreprise et préserver la valeur de votre succession.