Identification et examen des priorités

La première étape dans l'élaboration d'un plan de relève pour votre entreprise consiste à établir vos priorités en ce qui a trait à votre vie future, votre famille et votre entreprise. Les propriétaires d'entreprise devraient se demander ce qu'ils souhaitent à l'égard de leur avenir, leur famille et leur entreprise. Cet examen devrait couvrir toute éventualité, et non pas seulement la retraite.

• Moment propice pour quitter l'entreprise.
• Votre rôle dans l'entreprise après le transfert de propriété.
• Intérêt/engagement des membres de la famille envers l'entreprise.
• Besoin de revenu à la retraite/après le transfert de propriété.
• Préservation/transfert du patrimoine.
• Philanthropie.
• Pérennité de l'entreprise.
• Réduction de l'incidence fiscale.
• Harmonie/équité/justice au sein de la famille.
• Autres. 

• Rétention des employés-clés et des clients.
• Convention d'actionnaires.
• Préservation de la richesse.
• Philanthropie.
• Pérennité de l'entreprise.
• Réduction de l'incidence fiscale.
• Minimisation de l'interruption des activités.