Identification et examen des priorités
Pour les propriétaires d'entreprise.La première étape dans l'élaboration d'un plan de relève pour votre entreprise consiste à établir vos priorités en ce qui a trait à votre vie future, votre famille et votre entreprise. Les propriétaires d'entreprise devraient se demander ce qu'ils souhaitent à l'égard de leur avenir, leur famille et leur entreprise. Cet examen devrait couvrir toute éventualité, et non pas seulement la retraite.
Considérations personnelles et familiales
- Moment propice pour quitter l'entreprise.
- Votre rôle dans l'entreprise après le transfert de propriété.
- Intérêt/engagement des membres de la famille envers l'entreprise.
- Besoin de revenu à la retraite/après le transfert de propriété.
- Préservation/transfert du patrimoine.
- Philanthropie.
- Pérennité de l'entreprise.
- Réduction de l'incidence fiscale.
- Harmonie/équité/justice au sein de la famille.
- Autres.
Considérations professionnelles
- Rétention des employés-clés et des clients.
- Convention d'actionnaires.
- Préservation de la richesse.
- Philanthropie.
- Pérennité de l'entreprise.
- Réduction de l'incidence fiscale.
- Minimisation de l'interruption des activités.
En bref
Un conseiller ScotiaMD expérimenté peut vous aider à mettre au point votre plan.