La préparation de votre plan de relève devrait s'inspirer des caractéristiques propres à votre famille et à votre entreprise, ce qui confère un caractère unique à chaque plan de relève. Cependant, il existe plusieurs éléments communs aux plans qui connaissent du succès, y compris les suivants :

Principaux éléments d'un plan de relève

• Identification du successeur et plan de formation pour celui-ci.
• Stratégies pour maximiser la valeur de l'entreprise.
• Rôles des principaux intervenants durant la transition.
• Évaluation de l'entreprise et mécanismes entourant l'achat ou la vente.
• Financement.
• Considérations fiscales et juridiques.
• Aspects relatifs à la retraite et à la succession.
• Mode de suivi et procédures de règlement des litiges éventuels.
• Échéancier.
• Dispositions en cas d'imprévus.

La préparation d'un plan de relève touche un éventail de champs d’expertise. Il est donc important de vous entourer d'une équipe d'experts, comprenant notamment des spécialistes de la fiscalité, de l'assurance et des placements, ainsi qu'un conseiller juridique.