|
L'examen périodique de votre situation en général et des progrès réalisés est essentiel pour faire en sorte que votre plan demeure sur la bonne voie.
Cet examen permettra également de raffiner vos stratégies et apporter les changements nécessaires si votre situation personnelle venait à changer, par exemple à la suite d'un mariage ou d'un divorce, ou advenant un changement majeur de la conjoncture des marchés.
Nous passons votre plan financier et vos stratégies en revue et nous effectuons des changements au besoin pour que vos objectifs financiers demeurent à portée de main.
Pour ce faire, nous :
- peaufinons les stratégies élaborées dans le cadre de votre plan financier;
- ré-évaluons vos priorités et les réorganisons au besoin, pour ajouter une stratégie d'épargne-études pour vos enfants ou vos petits-enfants, par exemple;
- déterminons les mesures à prendre à la suite d'un changement important dans votre vie, comme un mariage, une nouvelle carrière ou le départ à la retraite;
- évaluons les effets de facteurs externes, comme les fluctuations des marchés boursiers et l'évolution des taux d'intérêt, sur vos stratégies et votre plan.
Peu importent les événements qui surviennent dans votre vie, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller financier pour réviser votre plan et y apporter les changements qui s'imposent. De notre côté, nous vous aviserons si des facteurs externes risquent d'avoir une incidence importante sur vos stratégies de planification.
Commencez maintenant
Passez à la succursale Scotia la plus près de chez vous. L'un de nos conseillers pourra vous aider à élaborer un plan financier qui vous convient.
|
