Comprendre vos besoins et vos objectifs

Votre conseiller financier travaillera de concert avec vous pour :

• fixer des objectifs réalistes;
• classer vos objectifs par ordre de priorité;
• identifier les obstacles qui, selon vous, pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs.

Avec ces précieux renseignements en main, votre conseiller financier sera en mesure d'élaborer un plan d'action qui tiendra compte de votre situation financière dans son ensemble.

Évaluer votre situation financière

C'est en sachant où vous en êtes aujourd'hui que nous pourrons mettre en œuvre les solutions qui vous permettront d'atteindre les buts que vous devriez viser.

Votre conseiller financier examinera l'ensemble de votre situation financière, ce qui lui permettra :

• d'analyser vos liquidités, votre valeur nette et vos stratégies de répartition de l'actif;
• d'identifier des possibilités pour vos placements et vos besoins en matière d'épargne-retraite et d'épargne-études;
• de trouver de meilleures solutions pour vos services bancaires et vos besoins d'emprunts;
• d'évaluer vos besoins en protection d'assurance pour vous et les membres de votre famille;
• d'identifier les lacunes en matière de planification testamentaire et successorale.

Cette étape mérite que l'on y accorde tout le temps nécessaire. Ainsi, nous serons mieux outillés pour vous recommander des solutions sur mesure qui vous permettront d'atteindre le succès financier.

Commencez maintenant

Passez à la succursale Scotia la plus près de chez vous. L'un de nos conseillers pourra vous aider à élaborer un plan financier qui vous convient.

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