| accumuler des actifs appréciables et combler des besoins financiers croissants |
Un processus de planification financière efficace commence par un examen approfondi de votre situation financière actuelle et des objectifs à plus ou moins long terme, fondés sur ce qui compte le plus pour vous dans la vie. Cette étape permet d'établir une feuille de route réaliste indiquant ce que vous souhaitez accomplir et dans combien de temps.
Pour commencer, songez à :
- établir des objectifs réalistes - n'oubliez pas qu'avec de la détermination, tous les rêves peuvent devenir réalité;
- classer vos objectifs par ordre de priorité;
- analyser les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs.
Vous pouvez utiliser notre Classeur d'objectifs Scotia pour vous aider à rapidement identifier vos objectifs financiers et les classer par ordre d'importance. Ensuite, suivez les principes de planification suivants :
Évaluer sa situation financière actuelle
Il est bien de planifier en ayant une bonne vue d'ensemble de votre situation financière.
Élaborer des stratégies appropriées
Grâce à des stratégies et à des solutions adaptées à votre situation, vous pouvez atteindre vos objectifs.
Rédiger et mettre en oeuvre son plan d'action
Il convient de mettre en place des stratégies réalisables en vue d'atteindre vos objectifs.
Mesurer les progrès
Gardez le cap et assurez-vous que votre plan financier demeure sur la bonne voie.
Que faire maintenant?
Mettre vos connaissances en pratique.
Nous pouvons vous aider :
- Passez à la succursale Scotia la plus près de chez vous. L'un de nos conseillers pourra vous aider à élaborer un plan financier qui vous convient.
- OU téléphonez au 1 800 575-2424.
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