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Si vous possédez des biens, il vous faut un testament.
Un testament bien rédigé est la pierre angulaire de tout plan successoral. Sans testament, vos biens sont distribués en vertu des lois provinciales applicables - et il n'est pas dit que ce sera fait comme vous l'aviez prévu.
Les professionnels de la planification successorale de Trust Scotia possèdent les connaissances et l'expérience voulues pour vous aider à planifier votre testament, que l'exercice implique la distribution pure et simple de vos biens ou des situations plus complexes comme la création et l'administration de fiducies et la gestion des tâches fiscales, comptables et de placement associées.
Démarche de planification testamentaire
En nommant Trust Scotia fiduciaire et personne morale liquidatrice testamentaire, vous profitez des avantages de notre démarche de planification testamentaire complète et détaillée.
Notre équipe de professionnels vous guide tout au long des étapes suivantes, conçues pour nous aider à mieux comprendre votre situation financière actuelle et vos objectifs pour l'avenir :
- Déterminer la valeur de votre patrimoine en analysant votre actif et votre passif.
- Évaluer comment satisfaire le mieux les besoins de vos bénéficiaires.
- Vous aider à comprendre toutes les implications juridiques et fiscales ainsi que les conséquences sur vos placements des différents types de legs allant de la distribution directe de vos biens à la création d'une ou de plusieurs fiducies.
- Vous donner de l'information sur la désignation d'un tuteur pour les enfants mineurs.
- Travailler avec votre avocat ou votre conseiller juridique pour préparer et exécuter votre testament.
- Aider à la préparation et à l'exécution des mandats d'inaptitude.
Vous avez des questions?
Vous trouverez de l'information sur la démarche de planification testamentaire dans notre feuille de questions fréquentes sur la planification testamentaire et successorale, [PDF: 102 ko] et notre feuille de questions fréquentes sur les mandats d'inaptitude [PDF: 99 ko].
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