Services professionnels de planification successorale et fiduciaire de Trust Scotia

Depuis des générations, nos experts en planification successorale et fiduciaire aident les Canadiens à protéger leur patrimoine familial grâce à leur expertise juridique, fiscale et financière.

Importance de la planification successorale

Dans le cadre de la planification successorale, nous pouvons :

• Gérer, régler et administrer avec professionnalisme, à titre de liquidateur et de fiduciaire, les successions et les fiducies de complexité et de valeurs variables.
  
  
• Documenter vos objectifs et vous aider à rédiger votre testament et toute fiducie entre vifs associée.
  
  
• Passer en revue votre plan en vue d'atteindre vos objectifs et ceux de vos héritiers.
  
  
• Dès notre nomination, régler la succession et administrer la fiducie en utilisant notre vaste expertise en la matière, que la plupart des particuliers ne possèdent pas.
  
  
• Procurer aux familles d’âge mûr des services de gestion des finances et de ressources pour le mieux-être qui leur assurent la tranquillité d’esprit de savoir qu’un professionnel les assiste dans la gestion de leurs affaires par le truchement des Services administratifs personnels^MC.
  
  
• Vous fournir le soutien administratif dans le cas où vous avez été nommé liquidateur testamentaire grâce à nos services dans ce domaine. Nous pouvons vous aider à accomplir toutes les tâches importantes inhérentes à la fonction : repérer et protéger les éléments d'actif, produire les déclarations fiscales et payer les impôts, et bien plus.
  
  
• Créer des solutions en matière de dons de bienfaisance en établissant un plan philanthropique.

Services administratifs personnels
Grâce aux Services administratifs personnels, vous profiterez de la sécurité et de la liberté obtenues du fait de déléguer l’administration de vos affaires financières sans pour autant laisser votre indépendance. En outre, des services de conciergerie et de ressources en matière de soins personnels adaptés à votre style de vie sont aussi offerts.

Services-conseils en matière de philanthropie
Nous voulons assurer une planification objective et approfondie qui appuie des oeuvres philanthropiques véritables.

Élaborer un plan philanthropique
En tant que premier pourvoyeur de services philanthropiques aux fondations privées du Canada, nous pouvons vous aider sur tous les aspects de la planification de legs : établissement de fondations privées, administration quotidienne par l'intermédiaire de notre Centre de gestion unique, gestion des placements de la fondation et consultation concernant la planification des dons et l'attribution.

Planification testamentaire
Notre démarche de planification testamentaire prend en compte votre situation personnelle et celle de votre entreprise pour l'établissement d'un plan successoral complet qui reflète vos désirs.

Avantages des fiducies
Nous avons les compétences nécessaires pour déterminer de façon professionnelle et impartiale comment personnaliser votre stratégie fiduciaire pour vous aider à atteindre vos objectifs de planification successorale.

Services de liquidation testamentaire
Les lois successorales et fiscales complexes pèsent de plus en plus lourd sur les épaules du liquidateur. Nos services de liquidation testamentaire peuvent vous aider à remplir vos tâches d'administrateur successoral.

Vous avez des questions?

Vous trouverez de l'information sur la planification successorale dans notre liste de vérification sur la planification successorale [PDF: 92 ko].