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Scotia Cassels est d'avis que les gestionnaires de placement et les clients doivent collaborer pour atteindre les objectifs visés. Cette démarche exige que les intéressés communiquent régulièrement entre eux. Le processus débute par un examen de l'énoncé de la politique de placement et particulièrement des objectifs et des paramètres. Un gestionnaire de portefeuille de Scotia Cassels pourra ensuite évaluer de façon régulière la compatibilité des politiques de placement et aider les fiduciaires, les conseils et autres responsables à comprendre le processus de gestion des placements. On recommande la tenue de rencontres régulières pour examiner le rapport trimestriel écrit. Ce dernier comprend une analyse des opérations du portefeuille pendant le trimestre et fournit les taux de rendement et les perspectives de placement pour le trimestre suivant et le reste de l'année.
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