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Notre équipe de recherche se compose de 24 gestionnaires de portefeuille chevronnés, dont la plupart sont des analystes financiers agréés (CFA). Chaque gestionnaire entretient des contacts avec la haute direction de toutes les sociétés dans lesquelles nous effectuons des placements grâce à des rencontres périodiques, des conférences téléphoniques et des réunions de groupe. Nous nous efforçons d'observer le même processus pour les actions étrangères. Toutefois, dans ce cas, la plupart de nos contacts sont faits indirectement par l'intermédiaire des analystes des courtiers en valeurs mobilières. Les recherches externes servent de sources de données (prévisions bénéficiaires, ratios C/B et autres) plutôt que d'indicateurs d'achat, de vente ou de conservation d'une action. Nous nous fions à notre équipe de recherche interne pour choisir et évaluer les actions. Nous utilisons notamment comme outil les services informatisés de gestion de portefeuille (CPMS) pour cibler les bénéfices prévus et les tendances. Nous faisons également appel à des modèles exclusifs ainsi qu'aux services BLOOMBERG, Reuters et First Call pour la publication des bénéfices et des communiqués. La recherche sur la solvabilité des émetteurs de titres à revenu fixe est effectuée par des agences de notation indépendantes et par des évaluations internes des primes de risque contenues dans les rendements. L'évaluation des titres boursiers est effectuée à l'aide d'une analyse informatisée.
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