Le conseiller du Fonds Scotia mondial des changements climatiques est State Street Global Advisors (SSgA). Géré par l'équipe spécialisée en placements axés sur l'environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance, le Fonds adopte une stratégie de placement rigoureuse en quatre étapes.

Étape n^o 1 : Analyse d’un point de vue environnemental

• On classe les sociétés suivant les critères d’investissement écologique d’Innovest, ce qui définit leur degré de performance environnementale suivant les produits et services environnementaux offerts et les occasions d’exploitation.
• On évalue les sociétés suivant les liens qu’ils entretiennent avec les neuf thèmes liés au climat.
• On pondère la gouvernance en matière de climat, en évaluant dans quelle mesure la société s’engage financièrement à atténuer les effets des changements climatiques mondiaux.

Étape n^o 2 : Analyse financière

• On analyse les titres d’un point de vue environnemental et financier, les cours boursiers jouant un rôle primordial dans le processus de placement du fonds.
• On classe les sociétés suivant les critères suivants :
  Croissance du chiffre d’affaires
  Ratios (cours/chiffre d’affaires, cours/flux de trésorerie)
  Rentabilité des capitaux
  (rendement du capital investi, flux de trésorerie disponible)

Étape n^o 3 : Degré de conviction des analystes

• On effectue des recoupements entre les notations environnementales et financières et les portefeuilles modèles des analystes sectoriels mondiaux du groupe des Stratégies mondiales fondamentales (SMF) de SSgA.
• Les sociétés qui sont également bien cotées par les analystes du groupe SMF occuperont le plus de place dans le portefeuille.
• Les sociétés dont le profil environnemental est excellent mais dont les analystes du groupe SMF se font une moins bonne opinion occuperont moins de place dans le portefeuille.

Étape n^o 4 : Élaboration du portefeuille

• On vise à obtenir une bonne diversification parmi chacun des neuf thèmes liés au climat.
• Bien que le fonds ne soit pas aligné sur un indice de référence, ses gestionnaires ne perdent pas de vue les rendements de l’indice mondial MSCI et du KLD Global Climate 100 Index.
• Le poids de chaque titre variera entre 1 % et 3 %.
• On ciblera entre 65 et 75 sociétés susceptibles de bénéficier des réponses aux changements climatiques

Pour plus d'information, consultez le prospectus simplifié. [PDF : 203 ko]