Le Programme de portefeuilles gérés de ScotiaMcLeod vous propose de vous libérer de la lourde tâche de gérer vos placements en faisant appel au savoir-faire d'un gestionnaire de portefeuille associé ou d'un gestionnaire de portefeuille qui s'occupera de vos placements pour vous.

Se libérer des décisions de placement quotidiennes

Les conseillers de ScotiaMcLeod qui ont le titre de gestionnaire de portefeuille associé ou de gestionnaire de portefeuille possèdent une vaste expérience des placements et suivent une formation continue depuis des années. Avec ce bagage de connaissances et d'expérience, ils peuvent gérer votre portefeuille de manière à vous aider à atteindre vos objectifs. Que vous choisissiez de communiquer peu ou beaucoup avec votre gestionnaire, votre portefeuille sera toujours géré de façon très personnalisée.

Une fois libéré des décisions de placement quotidiennes, vous aurez l'esprit tranquille et pourrez alors vous consacrer aux choses qui vous tiennent le plus à cœur, comme passer du temps en compagnie des gens qui comptent le plus pour vous.

Accès à un processus de placement très rigoureux

Avec l'aide de votre gestionnaire, vous établirez une stratégie de placement qui sera consignée dans votre énoncé de politique de placement. Ce document, qui peut être considéré comme votre plan financier, décrit les lignes directrices en matière de politique et de gestion à long terme pour votre compte du Programme de portefeuilles gérés de ScotiaMcLeod.

Votre énoncé de politique de placement est conçu pour vous et tient compte de vos objectifs. Il s'agit d'un document important, car il établit les lignes directrices et les attentes à l'égard de la gestion de votre portefeuille. Le respect de ce plan écrit contribue à la rigueur du processus, un aspect essentiel de l'engagement de ScotiaMcLeod envers ses clients.

Guidé par l'énoncé de politique de placement et autorisé à agir en votre nom, votre gestionnaire peut réagir rapidement à l'évolution des conditions des marchés et saisir les occasions dès qu'elles se présentent.

Tranquillité d'esprit

Vous pouvez être assuré que votre portefeuille sera activement surveillé et rééquilibré en fonction de diverses variables, comme votre tolérance au risque, votre situation personnelle, les conditions des marchés financiers et la conjoncture économique. Ainsi, votre portefeuille continuera de répondre à vos besoins et de vous aider à atteindre vos objectifs, quelle que soit la situation.

Il faut aussi souligner que les gestionnaires de portefeuille associés et les gestionnaires de portefeuille sont tenus de respecter les politiques et les procédures du Programme de portefeuilles gérés de ScotiaMcLeod, qui traitent spécifiquement de la gestion des placements. Les gestionnaires de portefeuille sont également assujettis à des règles et à des règlements parmi les plus exhaustifs du secteur des valeurs mobilières.

Service de qualité exceptionnelle

Pour nous, vos besoins en matière de placement ne sont que le point de départ. Au cours de l'élaboration de votre plan financier complet, nous examinons votre situation financière dans son ensemble, notamment vos besoins en matière de services bancaires, d'emprunt et de planification successorale.

Le Programme de portefeuilles gérés de ScotiaMcLeod comporte des honoraires forfaitaires qui couvrent les coûts liés aux services de gestion de portefeuille, à la garde, à l'administration et aux opérations. Il vous donne également accès aux documents de recherche des analystes et des stratèges de ScotiaMcLeod.

Pour en savoir davantage sur le Programme de portefeuilles gérés, veuillez communiquer avec un gestionnaire de portefeuille associé ou un gestionnaire de portefeuille de votre région.