Un questionnaire est à la base de l'élaboration d'une politique de placement personnalisée.

Le fait de remplir ce document soigneusement conçu permet à votre conseiller en placement d'évaluer la composition actuelle de votre actif. Il ou elle recommandera ensuite une répartition de l'actif en fonction de vos objectifs et de vos préférences personnelles.

Cette évaluation servira par la suite à élaborer une politique de placement, c'est-à -dire un document présentant les lignes directrices à suivre pour le placement de votre argent dans les fonds du Programme Sommet*. De plus, cet énoncé écrit est un dossier permanent auquel nous pourrons nous reporter en tout temps – et que vous pourrez modifier en fonction des changements qui pourraient survenir.

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