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Les gens choisissent de confier la gestion de leurs affaires financières à un professionnel pour une multitude de raisons. Parce qu’ils s’acheminent vers la retraite ou voyagent une bonne partie de l’année. Parce qu’ils veulent tout simplement se libérer des tâches administratives liées à la gestion de leurs finances ou encore qu’ils commencent à douter de leur capacité à gérer leurs affaires.
Grâce à notre compte de Services administratifs personnelsMC, vous profiterez de la liberté obtenue du fait de déléguer l’administration de vos affaires financières sans pour autant y laisser votre indépendance. En outre, un professionnel attitré de Trust Scotia vous dirigera vers les services de conciergerie et les ressources en matière de soins personnels adaptés à votre style de vie.
Fonctionnement des Services administratifs personnels
Votre représentant des services fiduciaires :
- a l’habitude de travailler avec les clients et leur famille;
- s’occupera de l’administration quotidienne de vos finances et de vos placements;
- agira en votre nom selon vos directives;
- pourra vous aider à prendre des décisions éclairées à propos de l’aide et des services dont vous avez besoin.
Survol des services
1. Simplification de l’administration et de la présentation de l’information financière :
- gestion quotidienne et transactions regroupées sur un même relevé;
- encaissement des revenus provenant des placements, des régimes de pension et d’autres sources;
- paiement des factures effectué automatiquement et dans les délais, sur une base mensuelle ou saisonnière;
- préparation des déclarations d’impôt, règlement des versements trimestriels, production de rapports consolidés et dépôt possible des remboursements d’impôt dans votre compte des Services administratifs personnels;
- garde des titres et règlement des transactions;
- consolidation des déclarations d’impôt et de gains en capital.
2. Options de gestion de placements vous offrant la souplesse de gérer vos placements comme vous
l’entendez :
- gestion de portefeuille par Gestion de placements Scotia Cassels Limitée;
- gestion des placements par un autre conseiller de votre choix;
- consolidation de vos certificats de placement garanti et maintien d’une répartition diversifiée de votre portefeuille qui respecte vos objectifs.
3. Accès à des services de ressources pour le mieux-être, à des services de conciergerie et de voyage :
- information et orientation concernant des soins personnels pour vous-même ou un membre de votre famille et recherche, selon vos directives, d’établissements de soins de longue durée et d’autres arrangements de vie à la retraite;
- service de conciergerie visant à répondre à des besoins occasionnels tels que la planification de vacances et la réservation de billets de théâtre (certaines restrictions s’appliquent);
- annulation des frais annuels liés à la carte VISA* Or Scotia PasseportMC, la carte de prestige VISA de la Banque Scotia offrant plusieurs services liés aux voyages;
- accès à de l’assurance médicale de voyage dont les primes peuvent être puisées à même votre compte.
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