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Rencontrez un conseiller Scotia® qui pourra examiner vos placements actuels et analyser votre portefeuille afin de vérifier que vos choix de placement sont bien compatibles avec vos objectifs financiers.
Lorsque vous rencontrez un conseiller Scotia, celui-ci est en mesure :
- de déterminer votre profil d'investisseur et de cerner les types de placements qui cadrent le mieux avec vos objectifs;
- d'analyser les placements que vous détenez pour voir s'ils sont conformes à vos objectifs et à votre profil de placement;
- de concevoir un plan financier tenant compte de tous les aspects de votre situation financière : prêt hypothécaire, épargne, placements et autres.
Les conseillers Scotia possèdent une grande expertise, une vaste expérience et des connaissances étendues. Ils ont tous suivi des cours et des programmes de formation très complets exigés par l'industrie.
Qui plus est, si votre situation gagne en complexité, votre conseiller pourra faire appel aux compétences de nos partenaires du Groupe Banque Scotia, qui oeuvrent dans des secteurs tels que la planification fiscale, les dispositions testamentaires, la gestion de trésorerie et la planification de la relève, pour concevoir une stratégie en phase avec vos objectifs.
Le Groupe Banque Scotia donne notamment accès aux ressources suivantes :
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