Tanya Lee

Expérience


Tanya Lee Mme Lee est directrice principale et gestionnaire de portefeuille associée au Groupe Portefeuilles institutionnels. Elle est responsable des relations avec la clientèle institutionnelle de Gestion d’actifs institutionnels Scotia, une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., qui compte notamment des sociétés par actions, des fondations, des organismes à but non lucratif, des universités et des collèges, des régimes de retraite et des fonds communs de placement. En étroite collaboration avec les conseils et les comités de placement et de gestion, elle élabore les lignes directrices des politiques de placement et fournit régulièrement des mises à jour dans ce domaine. Travaillant pour le Groupe Banque Scotia depuis 2001, Mme Lee fait carrière dans le secteur des placements depuis 1997.


Mme Lee a un baccalauréat ès sciences de l’Université de Toronto. Par ailleurs, elle détient le titre de gestionnaire de placements canadienne, a suivi la formation en valeurs mobilières de l’Institut canadien des valeurs mobilières et a terminé le premier palier du programme d’analyste financier agréé. Mme Lee fait partie de Women in Capital Markets, ce qui lui permet de demeurer active dans son milieu.


Approche commerciale


Depuis 1877, Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et ses prédécesseurs offrent des services de gestion discrétionnaire de placements. La société a pour but de préserver et de valoriser les éléments d’actif grâce à un rendement des investissements supérieur. Les clients ont l’assurance que leurs placements sont gérés au quotidien de façon professionnelle.


Services offerts


Gestion d’actifs institutionnels Scotia offre un service attentionné et personnalisé à de nombreux clients, y compris des fondations, des biens d’entreprise imposables, des régimes de retraite, des fonds communs de placement et des particuliers. L’établissement d’objectifs et de lignes directrices est la première étape du processus de placement. Des mises à jour sont faites au besoin à l’occasion de réunions, et des rapports sont publiés tous les trimestres pour assurer un suivi quant à l’atteinte des objectifs de placement. Gestion d’actifs institutionnels Scotia fait partie du réseau mondial du Groupe Banque Scotia, qui fournit des solutions financières et des services personnalisés à des clients du pays et de partout dans le monde.